《半導體》記憶體中長期穩健 大軍抗跌馳援

記憶體價格今年第二季增長延燒，將大幅超出先前預測，一般DRAM、NAND可望季增5成以上，延續第一季的強勁表現，但留意下半年增幅。近期wccftech指出，從Amazon觀察到DDR5 32Gb零售價已經從高檔490美元下滑至380美元、DDR5 16Gb零售價已從高檔260美元下滑至220美元。

受到消費性電子買氣削弱、記憶體廠商產能兩三年後陸續開出，本土法人認爲搭配近期各種記憶體相關事件對族羣股價的反應，記憶體最緊缺的時刻可能已經過去，未來一段時間derating(估值下調)可能將持續存在，但人工智慧(AI)調整記憶體需求結構性轉變，推動中長期供應合約(LTA)，而非今年下半年開始額外提價，穩定記憶體行業週期正轉變中長期規畫的基礎模式，並持續支持AI記憶體需求，故對基本面和獲利展望仍正向看待。

AI題材上，Google推出TurboQuant演算法，可把推理時的快取壓縮六倍，效能提升8倍，這項突破可望爲當前記憶體資源消耗龐大的AI運算領域帶來顯著硬體最佳化解方。成本往下，帶動更多應用，引領記憶體需求同步水漲船高。